ما هو ارتباط أزواج العملات؟

أنواعه، أهميته، طرق قياسه، وهل يمكن استخدامه كاستراتيجية تداول؟

مفهوم ارتباط أزواج العملات

يُعد سوق الفوركس أكبر الأسواق المالية في العالم، ويوفر فرصًا غير محدودة للتداول بين عدد كبير من أزواج العملات، إضافة إلى أصول أخرى مثل الذهب، الفضة، والنفط.
ومع هذا التنوع، تظهر ظاهرة “الارتباط”، وهي العلاقة التي تجمع بين حركات أزواج عملات مختلفة، حيث قد تتحرك في اتجاهات متشابهة أو متعاكسة بنسب متفاوتة، نتيجة لتداخل عوامل اقتصادية ومالية عالمية.

توضيح عملي

من الممكن أن نلاحظ ارتفاع زوج EUR/USD وEUR/JPY في نفس الوقت، بينما يسجّل زوج EUR/GBP انخفاضًا، رغم أن العملة المشتركة هي اليورو.
ذلك بسبب أن كل عملة ضمن الزوج تنتمي إلى اقتصاد مستقل له ظروفه، لذا لا يعني ارتفاع عملة أمام أحد الأزواج أن ترتفع بنفس القدر أمام البقية.

أنواع ارتباط أزواج العملات

1. الارتباط الإيجابي (Positive Correlation)

يحدث عندما تتحرك أزواج عملات مختلفة في نفس الاتجاه.
مثال: EUR/USD وAUD/USD
إذا انخفض الدولار الأمريكي، فمن المرجّح أن يرتفع كلا الزوجين بشكل متزامن، ولكن بنسب مختلفة.

2. الارتباط السلبي (Negative Correlation)

يحدث عندما يتحرك زوجا عملات في اتجاهين متعاكسين.
مثال: EUR/USD وUSD/JPY
عندما يرتفع EUR/USD، غالبًا ما ينخفض USD/JPY نتيجة لتراجع الدولار أمام اليورو وارتفاعه أمام الين.

هل يزيد الارتباط من نسبة المخاطرة؟

نعم.
على سبيل المثال، إذا قمت بفتح صفقتين على زوجين مرتبطين إيجابيًا، وخصصت مخاطرة 1% لكل صفقة، فأنت فعليًا تعرّض نفسك لمخاطرة تصل إلى 2% في حال انعكس الاتجاه ضدك، لأن التحرك في أحد الأزواج يعني تحرك الآخر بنفس الاتجاه غالبًا.

كيف نقيس ارتباط العملات؟

يمكن قياس الارتباط باستخدام أدوات متخصصة على الإنترنت مثل:

• Correlation Matrix
• Forex Correlation Tools
  وتسمح لك هذه الأدوات بتحليل الارتباط خلال فترات زمنية مختلفة (ساعة، يوم، أسبوع، إلخ) وقياس درجة الارتباط بالنسب المئوية من -100% إلى +100%.

أهمية وفوائد ارتباط أزواج العملات

• تأكيد قرارات التداول: يساعد في تأكيد اتجاه الصفقة بناءً على حركة زوج آخر مرتبط.
• تجنّب التكرار غير المقصود: أي فتح صفقات متعددة على أزواج تتحرك بنفس الاتجاه مما يضاعف المخاطر.
• الكشف عن الاختراقات الكاذبة: عند تحرك أحد الأزواج بشكل حاد، يمكن استخدام الارتباط لتحقق إذا ما كان هذا التحرك حقيقيًا أم لا.
• التحليل المتقدم: يدعم استراتيجيات تداول مبنية على التحليل المتعدد للأزواج.

أمثلة شهيرة على ارتباط العملات والأصول

1. الين الياباني ومؤشرات الأسهم الأمريكية

لوحظ ارتباط قوي نسبيًا بين حركة أزواج تحتوي على JPY مثل USD/JPY، وحركة مؤشرات الأسهم مثل Dow Jones وS&P500، وخاصة في الأوقات التي تشهد تقلبات اقتصادية عالمية.
رغم أن هذا الارتباط ضعف مؤخرًا، إلا أنه ما زال يُستخدم من قبل بعض المتداولين لمراقبة السوق.

2. الدولار الأمريكي مقابل الكندي (USDCAD) والنفط الخام

بما أن كندا واحدة من أكبر مصدري النفط في العالم، فإن أداء عملتها مرتبط ارتباطًا وثيقًا بأسعار النفط.
القاعدة العامة:

• ارتفاع أسعار النفط → دعم لقوة الدولار الكندي → انخفاض زوج USDCAD.
• انخفاض أسعار النفط → تراجع الكندي → ارتفاع USDCAD.

خلاصة

• ارتباط أزواج العملات هو ظاهرة طبيعية في سوق الفوركس ناتجة عن تداخل العوامل الاقتصادية.
• ينقسم الارتباط إلى إيجابي وسلبي، ويُستخدم لتأكيد الاتجاهات وتحديد المخاطر.
• لا يجب التعامل مع الارتباط كأداة ثابتة، بل كعامل مساعد ضمن تحليل أوسع.
• استغلاله بطريقة ذكية يمكن أن يحسّن من دقة قرارات التداول ويقلل من المخاطر المحتملة.